故事发生在九十年代末期的西贡,乌是一名摄影系的学生,平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍,记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人,常常出没于灯红酒绿的夜总会之中,唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。
在唐的带领下,乌也来到了夜总会之中,结识了舞女万,虽然乌和万发生了一夜情,但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中,乌和唐踏上了逃亡的旅程,来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中,在这里,乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆,但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐,和这个女孩打得火热。
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